Десятилетний Петя сталкивается с неожиданным поворотом в своей обычной жизни, когда в ней появляется новая воспитательница. Со стороны она кажется лишь немного странной и излишне ворчливой, но мальчик с первого взгляда чувствует её необыкновенную, почти магнетическую силу. Вскоре выясняется, что эта женщина — вовсе не обычный педагог, а самая настоящая Баба-Яга, легендарная лесная волшебница, которая по воле обстоятельств оказалась в мире людей. Она потеряла свою волшебную ступу и магические атрибуты, вынуждена скрываться под личиной строгой няни, чтобы переждать сложные времена. Между одиноким, мечтательным мальчиком и могущественной, но растерявшейся колдуньей возникает тонкая, но прочная связь, построенная на взаимном доверии и одиночестве, которое каждый из них несёт в своём сердце. Петя становится единственным, кому она может открыть свою тайну, и теперь от его смелости и преданности зависит очень многое. Их невероятное приключение начинается с простого, но важного обещания — помочь друг другу. Яге необходимо вернуть утраченные магические артефакты и силы, чтобы обрести свободу и снова почувствовать себя собой. Для Пети же это становится путешествием в совершенно иную реальность, где сказки оживают, а чудеса таятся за каждым углом. Но их путь — это не просто поиск волшебной ступы; это история об истинной дружбе, которая ломает все стереотипы и преодолевает границы между мирами. Колдунья учит мальчика не только азам волшебства и полётам, но и куда более важным вещам: верить в себя, находить внутреннюю опору и смело смотреть в лицо любым трудностям. Вместе они проходят через череду забавных и опасных ситуаций, где обычная детская решительность и древняя магия сплетаются воедино, доказывая, что самое сильное волшебство рождается из искренности и готовности прийти на помощь. Их совместный путь превращается в удивительный урок жизни, где каждый даёт другому именно то, чего не хватало для счастья.